שתי בנות קטנטנות מדהימות, אנג'ל סמולס ועדן סיסיאר, נמצאות במצב רוח לאיזו פעולה אנאלית הארדקור. הם מתחילים במציצות אינטנסיביות, מתחלפים ומענגים זה את זה בפיות. ככל שהם נדלקים יותר ויותר, הם מתחילים לחקור אחד את הישבן של זה, מחליקים את אצבעותיהם פנימה והחוצה מהחורים ההדוקים. לאחר מכן הם עוברים למין אנאלי אינטנסיבי, כאשר אנחל ועדן מתחלפים להיות למעלה ולמטה. המצלמה לוכדת כל רגע של הזיון האינטנסיבי שלהם, מהגניחות והגניחות ועד הזיעה המטפטפת על גופם. שני התינוקות המהממים האלה לא מפחדים לרדת וללכלך, והם בטוח ישאירו אותך חסר נשימה עם המשחק האנאלי ההארדקור שלהם.