В тази гореща среща, мечка, заснета от Bear, заснема Avi Strier и големия му пенис. Двамата мъже правят секс без покрив, като мечката поема контрола, докато мастурбира собствения си пенис до завършване. Камерата улавя всеки момент от интензивната им среща, от първата целувка до експлозивния оргазъм..