Tri pohotne bejbe preživijo noč v osamljeni koči v gozdu v tem trojčku, ki je tema za noč čarovnic. Ko se polna luna dvigne in sence podaljšajo, se dekleta lotijo posla, raziskujejo telesa drug drugega s strastjo, ki bo zagotovo poskrbela, da vam bo srce divjalo. S svojimi velikimi, lepimi prsmi na polnem zaslonu izmenično drug drugega zadovoljujejo z usti in rokami, stokajo od užitka, ko se bližajo vrhuncu. A stvari se spremenijo v divjost, ko se pridruži četrti igralec zabavi in doda dodatno plast navdušenja temu že vročemu srečanju. S pomočjo neke igre vlog, ki jo je navdihnila noč čarovnic, te štiri pohotne punčke svoje užitke ponesejo v nove višine, vas pustijo brez sape in prosijo za več.