En fantastisk ung mand med en stor, hård pik besøger en smuk ung kvinde i hendes hjem til ferien. De to er tydeligt tiltrukket af hinanden og stemningen er sensuel og intim. Kvinden er en fantastisk brunette med en perfekt krop og struttende bryster, og hun er ivrig efter at behage sin nye elsker. De starter med lidenskabeligt kys og berøring, og så tager manden sit tøj af og begynder at udforske hendes krop. Hun stønner af fornøjelse, da han fingerer og slikker hendes brystvorter, og så går han videre til hendes røv. Hun åbner sine ben bredt, og han begynder at kneppe hende hårdt og dybt og støder sin pik dybt ind i hendes stramme lille hul. De stønner begge og stønner af fornøjelse, da de når klimaks sammen.