ليلي لاريمار، فتاة أمريكية شقراء ساحرة، تخون صديقها مع مجموعة من الرجال الأكبر سنًا يُعرفون باسم Daddy4k nightwalkers. تبدأ المشهد مع ليلي وصديقتها الخائنة، وهي أيضًا امرأة شابة وجذابة، تسير في الشارع في وقت متأخر من الليل. عندما يقتربون من منطقة معزولة، تبدأ المرأتان في خلع ملابسهما والمشاركة في نشاط جنسي مع مجموعة الرجال. يتناوب الرجال على إسعاد ليلي وحبيبتها الخائنتين، اللتين تستمتعان بوضوح بالتجربة. مجموعة الرجال جميعهم ذوو أعضاء جيدة ويتناوبون على إسعاد ليلى وصديقتها الغشية، التي تغمرها التجربة بوضوح. تنتهي المشهد بتغطية ليلي و صديقتها الخائنين في أجساد بعضهما البعض، مستنفدين من لقاءهما الجنسي المكثف.