Az újévi buli forróban tart, és a pezsgő szabadon folyik. Ahogy halad az éjszaka, a buli résztvevői egyre dögösebbé válnak, és a beszélgetés szexre fordul. Hirtelen két férfi, Bryan Webber és Moreno flörtölnek egymással. Néhány szót cserélnek egymással, és hamarosan mindketten térdre ereszkednek, nagy, csúszós csókot adnak egymásnak. Moreno nagy farka már kemény, és Bryan nagyon szívesen veszi. A két férfi elkezdik felfedezni egymás testét, és hamarosan mindketten élvezettel nyögnek. De nem csak ők érzik magukat szexre készen. Egy harmadik férfi, akinek nagy, kemény farka van, távolról figyelte az akciót. Nem tud ellenállni a kísértésnek, és átjut a két férfihoz. Vágyakoznak, hogy csatlakozzanak a szórakozáshoz, és hamarosan mindhármuk vad hármasban vesznek részt.