הסרטון מציג פרופסור נאה ותלמידתו בבית הספר ה-69 המדומה. הפרופסור מתלבש בתחפושת סקסית, כולל חוט וציפורן, ומתכונן ליום פרוע של חקירה מינית. התלמיד רוצה לרצות את הפרופסור שלו ומתחיל עם הפה החושני שלו. הפרופסור משתמש בצעצועים וטכניקות שונות כדי להביא את התלמיד לקצה האורגזמה. התלמיד זועק בתענוג כשהפרופסור משתמש בכל מיני כלים כדי לחדור בו, ושניהם מגיעים לגבהים חדשים של אקסטזה. האנימציה מפורטת מאוד, עם תנועות וביטויים מציאותיים שישאירו אותך ללא נשימה. זהו סרטון חובה לצפות לכל מי שאוהב פורנו הנטאי ורוצה לחוות את התחושות של מפגש חם בין שתי דמויות.