W tym gorącym filmie widzimy młodego mężczyznę, DeWith, i jego matkę, oszałamiającą brunetkę. Akcja rozgrzewa się, gdy Antonio, dobrze wyposażony Arab, dołącza do zabawy.
Wideo przedstawia młodego mężczyznę, DeWitha i jego dojrzałą arabską mamę, Saudyjczyków. Oboje mieszkają w Libanie, gdzie mają zakazany związek seksualny. Antonio, młodszy mężczyzna-cuckold, jest chętny, aby zadowolić swoją starszą kochankę. Zaczyna od namiętnego całowania się z Saudią, a następnie przechodzi do kochania się z nią. Obydwoje angażują się w intensywną aktywność seksualną, przy czym DeHaving przejmuje kontrolę i pokazuje Saudii linki. W miarę nagrzewania się akcji, zaczynają uprawiać gorący i ciężki seks w różnych pozycjach. Kamera rejestruje każdy szczegół ich intymnego spotkania, od sposobu, w jaki się dotykają, aż po wyrazy przyjemności na ich twarzach. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią oglądać młodych mężczyzn uprawiających seks ze swoimi starszymi kochankami.